תחומי פעילות
מעטפת שירותים הוליסטית להון המשפחתי
המומחיות שלנו
בואליק קפיטל, אנו מרכזים את כלל הצרכים הפיננסים שלכם תחת קורת גג אחת, תוך הקפדה על אובייקטיביות מלאה ומצוינות מקצועית.
ניהול פיננסי ואסטרטגי
ניהול כולל של נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח. אנו בונים עבורכם "מפת דרכים" פיננסית שמתחשבת בצרכי ההווה ובמטרות העתיד, תוך סינכרון מלא בין כלל אפיקי ההון.
ייעוץ משכנתאות
ליווי בתהליכי מימון מורכבים ומשכנתאות בהיקפים גבוהים. אנו בוחנים את כדאיות המימון ומתאימים את תמהיל ההלוואה למבנה ההון והתזרים של המשפחה.
ניהול סיכונים
הגנה על ההון היא הבסיס לכל צמיחה. אנו מבצעים מיפוי רגישויות וניתוח חשיפות מקיף לכלל נכסי המשפחה, כדי להבטיח עמידות פיננסית ותכנון אחראי אל מול תנודתיות השווקים.
ליווי מעקב ובקרה
אנחנו העיניים שלכם בשוק. אנו מבצעים בקרה מתמדת על גופים מוסדיים ובנקים, עוקבים אחר ביצועי התיקים מסביב לשעון ומבצעים התאמות בזמן אמת בהתאם לתנאי השוק המשתנים.
ניהול השקעות
בניית תיקי השקעות מותאמים אישית בשווקים המקומיים והבינלאומיים בעזרת מנהלי התיקים המובילים, כדי להשיג את האיזון האופטימלי בין פוטנציאל תשואה לבין רמת הסיכון המוגדרת.
גידור סיכוני מט"ח
מומחיות בניהול חשיפות מטבע בהיקפים גדולים לחברות גלובליות. אנו בונים אסטרטגיות גידור מתקדמות המנטרלות את השפעת שינויי שער החליפין ושומרות על הערך הריאלי של הנכסים והתזרים שלכם.
ליווי לפרישה ותכנון בין דורי
הכנת התשתית הפיננסית לקראת פרישה ושימור ההון לדורות הבאים. אנו מספקים מענה לסוגיות של העברה בין-דורית, מיסוי פנסיוני ושימוש מושכל בנכסים ביום שאחרי.
השקעות אלטרנטיביות
חשיפה לנכסים שאינם קורלטיביים לשוק ההון המסורתי, כגון נדל"ן, קרנות פרייבט אקוויטי (PE), חוב מובטח ועוד - במטרה לגוון את התיק ולחזק את חסינותו.
הדרך לשקט הפיננסי שלכם
תהליך העבודה
אנו מאמינים שניהול הון אפקטיבי מתחיל בהבנה עמוקה של הצרכים שלכם וממשיך בליווי הדוק ללא פשרות. התהליך שלנו בנוי משלושה שלבים מרכזיים
היכרות, ריכוז ממצאים ואנליזה
לפני שיוצאים לדרך, אנחנו לומדים את המפה. בשלב זה אנו מבצעים מיפוי מקיף של כלל הנכסים, ההשקעות וההתחייבויות של המשפחה. אנו מנתחים את המצב הקיים מנקודת מבט הוליסטית, תוך ניהול סיכונים קפדני ובחינת החשיפות שלכם בשווקים השונים בארץ ובעולם.
התוצאה: תמונת מצב שקופה, ברורה ומבוססת נתונים.
הגדרת יעדים ותכנון האסטרטגיה הפיננסית
ההון שלכם צריך לשרת את המטרות שלכם. בשלב זה אנו מגדירים יחד את היעדים הפיננסיים והאישיים -לטווח הקצר והארוך. על בסיס זה, אנו בונים אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית הכוללת פיזור נכסים חכם, תכנון מס אופטימלי והכנת התשתית להמשכיות דורית.
התוצאה: תוכנית עבודה אסטרטגית שמהווה מצפן לכל החלטה פיננסית.
יישום התוכנית, ליווי, מעקב ובקרה
התכנון הוא רק ההתחלה; המפתח להצלחה הוא בביצוע ובבקרה. אנו מוציאים את התוכנית אל הפועל ומקיימים מעקב שוטף "מסביב לשעון" אחר ביצועי הנכסים. כ-Family Office, אנו משמשים כגורם המבקר מול הגופים הפיננסיים השונים, מבצעים התאמות באסטרטגיה בהתאם לשינויים בשוק, ושומרים על האינטרסים שלכם בכל רגע נתון.
התוצאה: ניהול שוטף ומקצועי שמעניק לכם חופש מוחלט מדאגות.
השקעות
ניהול פיננסי
גידור סיכוני מט"ח
ייעוץ משכנתאות
מנהלי ההשקעות
